Finance: analyse en rapportage versnellen met Microsoft 365 Copilot
Een financiële dienstverlener gebruikt Copilot in Outlook, Word en Excel om dossiers samen te vatten en rapportages op te stellen, met een agent op interne richtlijnen en DLP op financiële data.
Business challenge
Analisten bij een financiële dienstverlener besteedden een groot deel van hun tijd aan het samenvatten van dossiers en mails en het opstellen van rapportages, werk dat weinig analytisch inzicht vroeg maar wel veel klokuren kostte. Rapportages moesten bovendien consistent zijn met interne richtlijnen die niet altijd paraat waren bij de opsteller.
Architectuur
Copilot in Outlook, Word en Excel vat dossiers en mailwisselingen samen en stelt conceptrapportages op, gegrond op de content waartoe de analist al toegang heeft. Een agent op de interne richtlijnen, gevoed via een Graph-connector, controleert of een concept aansluit bij het geldende beleid. Copilot Pages legt de uiteindelijke rapportage vast als een deelbaar canvas voor review door een senior analist. Purview DLP en sensitivity labels bewaken dat financiële data binnen het beleid blijft, en elk antwoord komt met citaties naar de brondocumenten.
Waarom deze keuze
De organisatie wilde tijd besparen op het samenvattende, herhalende deel van het werk, zonder in te leveren op de citeerbaarheid die in een gereguleerde sector vereist is. Doordat elk Copilot-antwoord citeert naar de bron, blijft een rapportage herleidbaar, iets wat een generieke AI-chattool zonder grounding niet biedt.
Alternatieven
Een los samenvattingstool zonder Microsoft Graph-grounding kon tekst inkorten, maar had geen toegang tot de dossiers en mails zelf en dus geen citaties naar de bron. Voor rapportages die aantoonbaar herleidbaar moeten zijn naar de onderliggende data, was dat onvoldoende.
Trade-offs
- Copilot versnelt het opstellen van een concept, maar de senior review blijft nodig; het vervangt geen inhoudelijke controle.
- De agent op interne richtlijnen is zo actueel als het onderliggende beleidsdocument; een verouderde richtlijn geeft verouderd advies.
- DLP-beleid op financiële data kan legitiem hergebruik binnen het team vertragen als het te generiek is ingericht.
Microsoft-producten
Microsoft 365 Copilot (Outlook, Word, Excel), Copilot Pages, Microsoft Graph connectors, Microsoft Purview (DLP, sensitivity labels).
Best practices
- Rol Copilot eerst uit bij de analistenteams met de grootste tijdswinst, niet organisatiebreed in één keer.
- Ken de agent op interne richtlijnen een eigenaar toe die het beleidsdocument actueel houdt.
- Gebruik Copilot Pages voor review in plaats van losse documenten heen en weer te mailen.
Lessons learned
De grootste tijdswinst zat niet in het genereren van tekst maar in het samenvatten van lange mailwisselingen voorafgaand aan een rapportage, werk dat eerder het meest tijdrovende en het minst waardevolle deel van het proces was. Analisten die de citaties negeerden en concepten ongelezen doorstuurden, vormden het grootste risico; verplichte reviewstappen in Copilot Pages losten dat op.
Architectuur in beeld
Klik op een onderdeel voor toelichting
Copilot in Outlook / Word / Excel
Vat dossiers en mailwisselingen samen, gegrond op toegankelijke content.
Elk antwoord citeert de bron, zodat een rapportage herleidbaar blijft in een gereguleerde sector.
Gerelateerde content
Gerelateerde how-to's
Gerelateerde best practices